Je to příběh o mlynáři a panské pýše, který se odehrává ve strašidelném lese plném nástrah a nebezpečí. Když se mladá kněžna dozví o odbojném mlynáři, který se odmítl zúčastnit uvítacích ceremonií na zámku, rozhodne se využít svého práva. Požádá ho, aby ji doprovodil s lucernou k lesnímu zámečku. Za jeho zády se pak drábové snaží odvést jeho schovanku Haničku, které se ovšem podaří utéct a ukrýt se ve staré lípě…
Tento pohádkový příběh byl věnován výročí zrušení roboty a 20. výročí vzniku Československé republiky. Jedná se o druhé filmové zpracování Jiráskovy předlohy s nezapomenutelnými vodníky Ferencem Futuristou a Emanem Fialou, obojí v režii Karla Lamače.